יישום Salesforce
לניהול תורמים ותרומות לעמותות
מגיוס תרומה לניהול קשר ארוך טווח: מערכת אחת שמחברת את כל התהליך
גיוס וניהול תרומות בעמותות הוא תהליך מתמשך, מורכב ורב־שלבי.
הוא כולל עבודה עם תורמים פרטיים, ארגונים וקרנות, לצד ניהול קמפיינים, אירועי גיוס קשר שוטף ובקרה מתמשכת על הפעילות.
בפועל, בעמותות רבות התהליכים הללו מנוהלים באמצעות מערכות שונות, קבצים מפוזרים ותהליכים ידניים, מה שמקשה על שמירה על קשר רציף עם התורמים ועל ניהול יעיל של הפעילות.
התוצאה היא אובדן מידע, חוסר תיאום בין צוותים וקושי למצות את פוטנציאל הגיוס.
בטקיוניטי אנו מיישמים פתרונות מבוססי Salesforce, שמאפשרים לנהל את כל עולם גיוס המשאבים במערכת אחת – מסודרת, שקופה ומבוססת נתונים.
ניהול תורמים מכל סוג ובכל שלב
מערכת מבוססת Salesforce מאפשרת לנהל את כל סוגי התורמים במקום אחד: תורמים פרטיים, ארגונים וקרנות.
המערכת מרכזת את כלל המידע על כל תורם: היסטוריית תרומות, אינטראקציות, תחומי עניין ופעילות שוטפת, ומאפשרת לנהל את הקשר בצורה מדויקת ומותאמת אישית. כך ניתן לבנות מערכת יחסים ארוכת טווח עם התורמים, ולא להסתפק בפעולה חד־פעמית.
ניהול קשר שוטף עם תורמים
אחד האתגרים המרכזיים בעמותות הוא שמירה על קשר רציף עם התורמים לאורך זמן. המערכת מאפשרת לנהל תקשורת שוטפת ומותאמת אישית: מיילים, הודעות ועדכונים, בהתאם לפעילות, להעדפות ולשלב בקשר עם התורם. כך ניתן לחזק את הקשר, להגדיל מעורבות, וליצור המשכיות בפעילות התרומות.
ניהול תהליכי תרומה וקמפיינים
תהליך התרומה אינו מסתכם בפעולת התשלום. הוא כולל קמפיינים, פניות, מעקב, טיפול, והמשך תקשורת עם התורם.
Salesforce מאפשר לנהל קמפיינים לגיוס תרומות, דפי נחיתה וטפסים, לצד מעקב אחר תוצאות הקמפיין והתקדמות בפועל.
בנוסף, ניתן לנהל אירועי גיוס כספים, החל מהזמנה והגעה, ועד מעקב אחרי תרומות והמשך קשר לאחר האירוע. כך כל פעילות הגיוס מנוהלת בצורה מסודרת, עם שליטה מלאה בתהליך.
דאטה שמאפשר להגדיל את פוטנציאל הגיוס
מספק תמונת מצב מלאה על פעילות גיוס המשאבים. המערכת מאפשרת להבין אילו קמפיינים עובדים, אילו תורמים פעילים יותר, ואילו פעולות מובילות לתרומות בפועל.
המידע נאסף לאורך כל התהליך, ומאפשר לארגון לחדד את הפעילות, לשפר תוצאות, ולקבל החלטות מבוססות נתונים.
כך ניתן לנהל את פעילות הגיוס בצורה מדויקת יותר, ולא על בסיס תחושות.
חלק ממערכת רחבה יותר
פתרונות ניהול תורמים ותרומות משתלבים עם מערכות נוספות בארגון: שיווק, כספים, ERP ומערכות תפעוליות. החיבור בין המערכות הארגוניות מאפשר זרימה מלאה של מידע ביניהן, ומבטיח ניהול אחיד של התהליך: מהקמפיין ועד קליטת התרומה והמשך הקשר.
ניסיון שמגיע מהשטח
בטקיוניטי אנו מיישמים פתרונות Salesforce לניהול תורמים ותרומות בארגונים מורכבים, ביניהם אוניברסיטת בן־גוריון, בה הוקמה מערכת חדשה לניהול פעילות פיתוח המשאבים. המערכת תומכת בניהול תורמים ותרומות, פניות, משימות ובקרה שוטפת, ומאפשרת עבודה מסודרת, מדויקת וגמישה יותר.
הפרויקטים שאנו מובילים כוללים:
- פורטלים
- מערכות טפסים
- כלים לניהול אירועים
- פתרונות אוטומציה
- מערכות דוחות וניהול מסמכים
- לצד יישומים מבוססי AI וסוכנים חכמים שפועלים על בסיס המידע הארגוני.
הניסיון הזה מאפשר לנו לבנות פתרונות שעובדים בפועל – ומייצרים ערך אמיתי לארגון.
למה טקיוניטי?
מעבר להקמה של המערכת, אנו מלווים את הלקוחות לאורך כל הדרך.
כשותפה רשמית של Salesforce משנת 2007, טקיוניטי נמנית עם החלוצות בישראל ביישום פתרונות מבוססי הפלטפורמה,
וצברה ניסיון רחב בפרויקטים מורכבים בארגונים עם שליחות.
פעילות גיוס משאבים אינה סטטית, היא משתנה ומתפתחת, ולכן נדרש ליווי מתמשך גם לאחר העלייה לאוויר. בטקיוניטי פועל צוות תמיכה ייעודי עם ניסיון רב ביישום מערכותSalesforce , המספק מענה שוטף, שיפורים והתאמות, מתוך היכרות עמוקה עם המערכת והארגון. הצוות כולל מומחים בתחומים שונים, ומאפשר ללקוחות ליהנות מליווי מקצועי מתמשך ולא רק מיישום חד־פעמי.
רוצים לנהל את פעילות גיוס המשאבים בצורה חכמה ומבוססת נתונים?
צרו קשר ונחשוב יחד איך עושים את זה נכון.